По итогам вчерашнего дня фондовые индексы закрылись падением. S&P 500 упал на 0,19%, а Nasdaq 100 снизился 0,10%. Промышленный Dow Jones опустился на 0,80%.

Тем временем мировые фондовые рынки приблизились к рекордному закрытию после того, как данные по инфляции в США ослабили опасения по поводу ценового давления, а инвесторы поверили в рост, вызванный развитием искусственного интеллекта. Индекс MSCI All Country World продолжил рост в этом году после того, как азиатский индекс поднялся на 0,7%, достигнув нового исторического максимума. Японские акции подскочили, а иена осталась вблизи самого низкого уровня с июля 2024 года на фоне сообщений о досрочных выборах. Индекс Южной Кореи, являющаяся индикатором развития искусственного интеллекта, рос девятый день подряд, в то время как китайские акции снизились.

Биткоин также выиграл от позитивных настроений, поднявшись до двухмесячного максимума. Серебро впервые преодолело отметку в 90 долларов за унцию, а спотовое золото достигло рекордного уровня. Олово и медь выросли до нового максимума.

Сегодня трейдеры ожидают возможного решения Верховного суда США по поводу введенных президентом Дональдом Трампом пошлин, которые дестабилизировали рынки в прошлом году. Несмотря на сохраняющиеся опасения по поводу нападок Трампа на Федеральную резервную систему, американские фондовые индексы демонтируют устойчивость.

Даже если пошлины будут признаны незаконными, их могут не отменить немедленно. Скорей всего будут использованы другие меры. Многие эксперты уверены, что даже если пошлины отменят, мир не вернется к прежнему состоянию. Напомню, что Верховный суд США отложил принятия решений в этом году на 14 января, предоставив себе еще одну возможность вынести решение о законности торговой политики Трампа. Использование Трампом Закона о чрезвычайных полномочиях в международной экономической сфере для введения тарифов считается юридически сомнительным.

Как я отмечал выше, на товарном рынке драгоценные металлы демонстрируют уверенный старт в этом году, опираясь на впечатляющие перспективы роста в 2025 году, а перспектива предъявления уголовного обвинения председателю ФРС Джерому Пауэллу вновь вызывает опасения по поводу независимости денежно-кредитного регулятора. Спрос на золото как на защитный актив также подкреплялся захватом Трампом лидера Венесуэлы, его возобновленными угрозами захватить Гренландию и насильственными протестами в Иране.

Цены на нефть стабилизировались после самого большого четырехдневного роста за более чем шесть месяцев.

Что касается технической картины S&P500, то основная задача покупателей на сегодня будет заключаться в преодолении ближайшего сопротивления $6961. Это поможет показать рост, а также откроет возможность к рывку на новый уровень $6975. Не менее приоритетной задачей быков будет и контроль над $6993, что укрепит позиции покупателей. В случае движения вниз на фоне снижения спроса аппетита к риску, покупатели просто обязаны заявить о себе в районе $6946. Пробой быстро столкнет торговый инструмент назад на $6930 и откроет дорогу к $6921.